【逆势妖股大突击】大盘跌它反而涨！DOCN（DigitalOcean）与 NET（Cloudflare）凭什么走出独立长牛？

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00:00:00,000 --> 00:00:01,199
投资不是赌博

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00:00:01,199 --> 00:00:03,000
是一场有准备的出击

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00:00:03,000 --> 00:00:06,440
今天大盘啊全线的一个承压

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00:00:06,440 --> 00:00:09,378
科技股呢有些不少回调比较深

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00:00:09,378 --> 00:00:13,439
但有两只标的啊走出了完全独立的行情

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00:00:13,439 --> 00:00:17,239
一个呢就是福哥合同也给他讲过DOCN

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00:00:17,239 --> 00:00:19,879
还有另一个就是n e t cloud fly

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00:00:19,879 --> 00:00:21,800
这两个可以说逆势大涨

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00:00:21,800 --> 00:00:24,500
完全不跟着这个大盘回调

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00:00:24,500 --> 00:00:26,480
那这两家到底做什么的

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00:00:26,480 --> 00:00:28,519
为什么大跌大盘跌

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00:00:28,519 --> 00:00:29,379
它反而涨

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00:00:29,379 --> 00:00:31,149
还有没有上涨空间

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00:00:31,149 --> 00:00:33,710
那福哥今天给大家讲明白了

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00:00:33,710 --> 00:00:34,850
DOCN也好

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00:00:34,850 --> 00:00:37,359
和这个net cloud rap fly好

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00:00:37,359 --> 00:00:41,740
它也属于一个AI基础设施的这个细分龙头

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00:00:41,740 --> 00:00:45,210
刚好踩到了两大刚需赛道啊

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00:00:45,210 --> 00:00:48,710
那大家知道第一个就是我们的丢些

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00:00:48,710 --> 00:00:50,609
可能很多人分不清啊

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00:00:50,609 --> 00:00:52,009
它跟亚马逊云

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00:00:52,009 --> 00:00:53,210
微软云有什么区别

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00:00:53,210 --> 00:00:55,820
亚马逊微软服务大厂定价高

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00:00:55,820 --> 00:00:57,500
大家知道DNCN呢

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00:00:57,500 --> 00:01:01,738
它专门服务啊初创公司的独立开发者

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00:01:01,738 --> 00:01:02,798
AI小团队

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00:01:02,798 --> 00:01:04,379
主打简单低价

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00:01:04,379 --> 00:01:06,728
一键部署AI推理算理

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00:01:06,728 --> 00:01:09,049
现在所以他的业绩啊

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00:01:09,049 --> 00:01:12,530
一季度大看龙王同比营收22%啊

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00:01:12,530 --> 00:01:13,390
第一季度啊

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00:01:13,390 --> 00:01:17,299
AI客户年度收入直接暴涨了两倍多

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00:01:17,299 --> 00:01:20,819
但是推理的业务啊增速呢是将近五倍啊

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00:01:20,819 --> 00:01:24,500
所以我们GPU的算力其实是很稀缺的

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00:01:24,500 --> 00:01:28,299
特别是这种中小的AI小团队

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00:01:28,299 --> 00:01:29,319
独立开发者

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00:01:29,319 --> 00:01:30,310
初创公司

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00:01:30,310 --> 00:01:31,569
他刚起步

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00:01:31,569 --> 00:01:35,510
他没有那么大的资金去购买什么高端芯片

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00:01:35,510 --> 00:01:37,709
只能去租注水呢

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00:01:37,709 --> 00:01:41,230
DIOCNDEC就是专门推理算力出租服务的

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00:01:41,230 --> 00:01:44,810
接下来我们随着中小AI出创公司的爆发

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00:01:44,810 --> 00:01:46,840
大厂云又太贵

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00:01:46,840 --> 00:01:47,920
大部分的哈

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00:01:47,920 --> 00:01:51,579
中小的AI的公司会转投DOCN客户

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00:01:51,579 --> 00:01:53,260
毫无位会继续扩张

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00:01:53,260 --> 00:01:56,239
高毛利率我相信也会很大的一个提升

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00:01:56,239 --> 00:01:59,859
所以这样呢他是真的是活到人民群众中去啊

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00:01:59,859 --> 00:02:00,879
今天大涨啊

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00:02:00,879 --> 00:02:01,920
我不意外啊

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00:02:01,920 --> 00:02:04,920
技术面上啊也是在做一个中继平台啊

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00:02:04,920 --> 00:02:06,939
我觉得他未来啊有机会啊

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00:02:06,939 --> 00:02:08,639
就是往500亿吧

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00:02:08,639 --> 00:02:10,680
500亿的市值去靠短期

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00:02:10,680 --> 00:02:13,199
那么我们企稳这个140以后

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00:02:13,199 --> 00:02:17,000
那么短期它有望继续冲击前高200

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00:02:17,000 --> 00:02:19,460
长期啊那就两三倍啊

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00:02:19,460 --> 00:02:20,240
那没问题

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00:02:20,240 --> 00:02:23,939
第二个就是我们的克劳FYRENDT啊

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00:02:23,939 --> 00:02:24,960
大家都知道啊

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00:02:24,960 --> 00:02:30,210
随着我们AI的智能体的一个出现啊

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00:02:30,210 --> 00:02:33,569
其实网络的安全非常重要了啊

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00:02:33,569 --> 00:02:34,349
NAT呢

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00:02:34,349 --> 00:02:38,219
它是网络安全的赛道的一个

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00:02:38,219 --> 00:02:39,900
天花板级的一个公司

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00:02:39,900 --> 00:02:44,020
全球330个城市的边缘节点

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00:02:44,020 --> 00:02:46,259
CDN加速网站访问

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00:02:46,259 --> 00:02:47,539
防黑客攻击

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00:02:47,539 --> 00:02:48,909
拦截爬虫

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00:02:48,909 --> 00:02:53,909
全球80%头部AI企业都在用这个close fire

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00:02:53,909 --> 00:02:55,020
网络安全

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00:02:55,020 --> 00:02:57,219
而且也不用投入什么毛利率呢

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00:02:57,219 --> 00:02:58,400
75%以上

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00:02:58,400 --> 00:02:59,460
而且大家知道啊

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00:02:59,460 --> 00:03:01,419
需求不是说是停滞

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00:03:01,419 --> 00:03:03,259
它是越来越大的啊

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00:03:03,259 --> 00:03:08,000
因为AI时代流量形态侧里边以前是人刷网页

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00:03:08,000 --> 00:03:09,599
你才能刷几页一天

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00:03:09,599 --> 00:03:12,719
那未来几百页书可能就得几分钟的事情

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00:03:12,719 --> 00:03:16,330
而且是未来数10亿的AI机器人

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00:03:16,330 --> 00:03:18,490
这个人工智能在全网跑

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00:03:18,490 --> 00:03:23,259
所有机器人交互都需要这个cloud fried的网络安全

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00:03:23,259 --> 00:03:24,280
AI的发展

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00:03:24,280 --> 00:03:29,180
无论是过去现在未来都离不开CORRAMEFRAD

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00:03:29,180 --> 00:03:31,340
所以接下来让我毫无疑问啊

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00:03:31,340 --> 00:03:33,580
有机会短期冲击三

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00:03:33,580 --> 00:03:35,620
也是长期看好几千亿啊

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00:03:35,620 --> 00:03:36,360
没问题啊

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00:03:36,360 --> 00:03:39,340
今天呢这个福哥就跟他分享了两个

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00:03:39,340 --> 00:03:41,629
就是逆势大涨的这个个股

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00:03:41,629 --> 00:03:42,530
第一个啊

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00:03:42,530 --> 00:03:46,349
这个DLCN专门服务这个中小AI的初创公司的

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00:03:46,349 --> 00:03:48,090
算力与租赁巨头

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00:03:48,090 --> 00:03:50,199
第二个就是我们的FK

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00:03:50,199 --> 00:03:53,759
未来的爆炸式的这样的这个AI的网络

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00:03:53,759 --> 00:03:56,569
那我们的这个安全的需求

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00:03:56,569 --> 00:03:58,629
毫无疑问的那cloud friend

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00:03:58,629 --> 00:04:01,000
在未来它越来越重要

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00:04:01,000 --> 00:04:03,419
所以呢我们的这个今天给大家分享两次

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