BV1NRNx6FEFA · 李大霄1 00:00:00,040 --> 00:00:00,680 各位好 2 00:00:00,680 --> 00:00:03,520 霍尔木兹海峡又有起风云了 3 00:00:03,520 --> 00:00:07,080 这个我判断可能还是一个反复 4 00:00:07,080 --> 00:00:09,080 而不是一个重新的开始 5 00:00:09,080 --> 00:00:10,480 这是第一个观点 6 00:00:10,480 --> 00:00:11,759 第二个观点呢 7 00:00:11,759 --> 00:00:16,760 因为整个事情已经是进展的时间也比较长了 8 00:00:17,879 --> 00:00:20,179 反复的次数也比较多了 9 00:00:20,179 --> 00:00:21,839 应该还是一个余波 10 00:00:21,839 --> 00:00:24,539 而不是矩阵的重新开始 11 00:00:24,539 --> 00:00:25,379 第三个观点 12 00:00:25,379 --> 00:00:26,019 我们看油价 13 00:00:26,019 --> 00:00:28,699 油价的波动呢是从50美元来 14 00:00:28,699 --> 00:00:32,929 一直涨到111块四毛四 15 00:00:32,929 --> 00:00:38,200 就是5月4号的出现了不油的制高点 16 00:00:38,200 --> 00:00:39,159 抱歉啊 17 00:00:39,159 --> 00:00:43,119 最近因为有紧急的任务声音都删了 18 00:00:43,140 --> 00:00:44,780 嘿嘿哎 19 00:00:44,780 --> 00:00:46,920 拖到现在才给大家录视频 20 00:00:46,920 --> 00:00:47,979 抱歉抱歉 21 00:00:47,979 --> 00:00:49,598 喝口茶先 22 00:00:49,999 --> 00:00:53,939 而从5月4号111.44 23 00:00:53,939 --> 00:00:57,229 其实这个地方我是提醒了油价的风险的 24 00:00:57,229 --> 00:00:59,270 因为有很多人看到150 25 00:00:59,270 --> 00:01:02,509 也有很多的研究报告看到200 26 00:01:02,509 --> 00:01:05,170 但是我觉得呢物极必反 27 00:01:05,170 --> 00:01:09,799 这个地方就是否极泰来的这么一个阶段了 28 00:01:09,799 --> 00:01:12,219 那么这一次的上行呢 29 00:01:12,219 --> 00:01:15,939 是从26年的7月2号上行 30 00:01:15,939 --> 00:01:20,299 到7月8号79点四八又回落了 31 00:01:20,299 --> 00:01:23,359 当下是26年的7月11号 32 00:01:23,359 --> 00:01:24,680 75.22美元 33 00:01:24,680 --> 00:01:28,890 所以这个从这一次呢应该是余波 34 00:01:29,170 --> 00:01:30,769 而不是一个新的开始 35 00:01:30,769 --> 00:01:34,189 而且我们看到当地时间7月10号 36 00:01:34,189 --> 00:01:39,849 我们看到社交媒体的发文称希望继续谈判 37 00:01:39,849 --> 00:01:42,290 已同意推进相关对话 38 00:01:42,290 --> 00:01:47,609 同时表示已明确告知停火已经结束 39 00:01:47,609 --> 00:01:49,629 这就是最新的动向 40 00:01:49,629 --> 00:01:54,060 而油价呢是对美国通胀的这样的一个影响的 41 00:01:54,060 --> 00:01:56,480 正在消失或者是正在减缓 42 00:01:56,480 --> 00:01:58,480 正在缓慢的退潮吧 43 00:01:58,480 --> 00:02:02,799 消失不见得正在缓慢的退潮 44 00:02:03,239 --> 00:02:06,140 但是但是但是另外一个因素 45 00:02:06,140 --> 00:02:09,810 却又抬起了新的抬头了 46 00:02:09,810 --> 00:02:11,449 AI的驱动 47 00:02:11,449 --> 00:02:13,270 内存价格暴涨 48 00:02:13,270 --> 00:02:14,650 软件提价 49 00:02:14,650 --> 00:02:16,370 电费攀升 50 00:02:16,370 --> 00:02:17,810 三重冲击 51 00:02:17,810 --> 00:02:23,090 以推高美国核心PCEE0.2个百分点 52 00:02:23,090 --> 00:02:25,610 这个新的趋势值得我们高度重视 53 00:02:25,610 --> 00:02:26,849 预计到年底呢 54 00:02:26,849 --> 00:02:29,270 该贡献将升到0.5个百分点 55 00:02:29,270 --> 00:02:32,199 这一估算尚未完全反映 56 00:02:32,199 --> 00:02:33,520 各类溢出效应 57 00:02:33,520 --> 00:02:35,159 实际冲击可能会更大 58 00:02:36,159 --> 00:02:38,180 多数美联储官员认为 59 00:02:38,180 --> 00:02:40,300 在某些情景底下 60 00:02:40,300 --> 00:02:42,099 AI相关需求强劲 61 00:02:42,099 --> 00:02:44,879 可能导致通胀持续高企 62 00:02:44,879 --> 00:02:47,400 这个新的现象正在取代油价 63 00:02:47,400 --> 00:02:51,370 成为推动美国通胀的一个重要的因素 64 00:02:51,370 --> 00:02:53,849 它是什么一个情况呢 65 00:02:53,849 --> 00:02:55,629 刚才讲的三个因素 66 00:02:55,629 --> 00:02:56,889 内存价格 67 00:02:56,889 --> 00:03:01,009 软件涨价电价这个是什么一个道理呢 68 00:03:01,009 --> 00:03:03,180 首先我们看内存价格 69 00:03:03,180 --> 00:03:05,599 继2025年初以来 70 00:03:05,599 --> 00:03:07,819 数据中心的旺盛需求 71 00:03:07,819 --> 00:03:11,620 已经推动部分内存价格上涨超过十倍 72 00:03:11,620 --> 00:03:15,719 与内存价格高度相关的软件与配件价格指数 73 00:03:15,719 --> 00:03:20,699 将于11月触及同比约30%的峰值涨幅 74 00:03:20,699 --> 00:03:24,259 由此为核心PCE同比贡献36个基点 75 00:03:24,259 --> 00:03:25,159 苹果也好 76 00:03:25,159 --> 00:03:26,180 微软也好 77 00:03:26,180 --> 00:03:30,859 戴尔等主要消费电子厂商近期宣布 78 00:03:30,859 --> 00:03:33,979 最高达25%的涨价行动 79 00:03:33,979 --> 00:03:36,479 也是这一趋势的直接体现 80 00:03:36,479 --> 00:03:37,479 软件涨价 81 00:03:37,479 --> 00:03:41,860 微软将这个消费版的订阅价格 82 00:03:41,860 --> 00:03:47,099 提至2013年推出以来的首次上调电价电价 83 00:03:47,099 --> 00:03:47,650 电价 84 00:03:47,650 --> 00:03:51,310 数据中心的用电需求以推高美国居民的电价 85 00:03:51,310 --> 00:03:55,069 美国数据中心用电量占全国总用电量比重 86 00:03:55,069 --> 00:03:58,979 当时的6%升到2030年的11% 87 00:03:59,219 --> 00:04:01,060 增幅将近翻番了 88 00:04:01,060 --> 00:04:02,419 欧盟呢就好一些 89 00:04:02,419 --> 00:04:04,379 就是3%到四的增长 90 00:04:04,379 --> 00:04:08,199 到2030年呢是增长到6% 91 00:04:08,199 --> 00:04:10,759 所以这个如果年底结论呢 92 00:04:10,759 --> 00:04:15,219 年底是推动核心PC通胀贡献0.5个百分点呢 93 00:04:15,219 --> 00:04:18,379 那今年的美联储的降息空间 94 00:04:18,379 --> 00:04:20,839 降息的窗口将会进一步的压缩 95 00:04:20,839 --> 00:04:24,500 因为之前沃什先生的主要的论据就是 96 00:04:24,500 --> 00:04:26,459 AI会降通胀 97 00:04:26,459 --> 00:04:29,930 这个核心结论呢起码短期内 98 00:04:29,930 --> 00:04:31,750 起码今年内是不成立的 99 00:04:31,750 --> 00:04:35,329 这个是我对美股谨慎的最重要的 100 00:04:35,329 --> 00:04:37,649 最重要的因素就是金融人因素 101 00:04:37,649 --> 00:04:39,728 还有一个呢我们要牢记 102 00:04:39,728 --> 00:04:41,889 亚洲最赚钱公司上市的时候 103 00:04:41,889 --> 00:04:47,649 对大盘的这样的一个见顶的这么一个催化作用 104 00:04:47,649 --> 00:04:49,850 这是大盘见顶的重要的 105 00:04:49,850 --> 00:04:51,620 当然讲的是美股了 106 00:04:51,620 --> 00:04:54,779 随着美国太空探索技术公司 107 00:04:58,579 --> 00:05:01,779 那么这个鉴定几乎或许吧 108 00:05:01,779 --> 00:05:03,680 或许几乎是不可避免的 109 00:05:03,680 --> 00:05:09,899 还有紧跟着海力士在美国的高溢价 110 00:05:09,899 --> 00:05:11,040 10%几啊 111 00:05:11,040 --> 00:05:14,819 还有OpenAI和美国人工智能大模型等等等等等 112 00:05:14,819 --> 00:05:19,540 还有更加吸引了全球的这样的一个AI的企业 113 00:05:19,540 --> 00:05:24,370 在美国的二重第二上市的这样的一个热情 114 00:05:24,370 --> 00:05:28,310 这个都会使到美国股市见顶的概率 115 00:05:28,310 --> 00:05:30,449 在大幅的提升 116 00:05:30,449 --> 00:05:34,730 千万不要忘却了我们亚洲最赚钱公司 117 00:05:34,730 --> 00:05:38,170 上市之后的对大盘的拖累作用 118 00:05:38,170 --> 00:05:42,189 这个将会影响到美国股市 119 00:05:42,189 --> 00:05:43,290 日本股市 120 00:05:43,290 --> 00:05:49,259 韩国股市这些突飞猛进的这些AI比例比较高的 121 00:05:49,259 --> 00:05:51,959 这些市场见顶的概率 122 00:05:51,959 --> 00:05:57,449 我仿佛确实是闻到了小熊淡淡的香味 123 00:05:57,449 --> 00:06:03,269 我仿佛确实是听到了小熊向我们走来的脚步声 124 00:06:03,269 --> 00:06:07,209 我仿佛确实是看到了小熊向我们走来 125 00:06:07,209 --> 00:06:08,129 憨憨的身影 126 00:06:08,129 --> 00:06:11,529 我仿佛确实是听到了泡沫爆破的 127 00:06:11,529 --> 00:06:12,670 噼里啪啦的声音 128 00:06:12,670 --> 00:06:15,490 在这么一个一片狂热的当口 129 00:06:15,490 --> 00:06:18,029 我还是建议去杠杆还钱 130 00:06:18,029 --> 00:06:20,189 保护自己非常重要 131 00:06:20,189 --> 00:06:23,019 我讲的一切都是美股 132 00:06:23,019 --> 00:06:23,660 韩股 133 00:06:23,660 --> 00:06:24,259 日股 134 00:06:24,259 --> 00:06:27,480 这就是我这个小书给大家分享的内容而已 135 00:06:27,480 --> 00:06:30,670 一致看好的时候就要小心再见 136 00:06:30,670 --> 00:06:33,509 做个好人 137 00:06:33,509 --> 00:06:36,060 做个好人 138 00:06:36,660 --> 00:06:41,459 星星之火也能温暖他人 139 00:06:42,740 --> 00:06:45,189 做个好人 140 00:06:45,189 --> 00:06:47,730 做个好人 141 00:06:48,329 --> 00:06:52,939 人心定能换得人心 142 00:06:53,500 --> 00:06:55,220 坦坦荡荡
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| 用户 | 内容 | 点赞 | 回复 | 时间 |
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| 东方三月精_ | 支持好人股中矿资源，上海电气，安泰科技，国光电器，中国核电，中国广核，你拿一年看看呢[doge] | 64 | 25 | 2026-07-11 15:53 |
| 零氪才是真 | 大霄放量了，周一科技稳了[打call] | 63 | 0 | 2026-07-11 15:51 |
| 机智zqw | 一睡醒就看到两个老登在这扎小人[笑哭] | 55 | 5 | 2026-07-11 16:07 |
| 加里顿尼特 | 千万不能碰价值类、高股息股票，都是低位装死诱惑你抄底，越拿越被时代抛弃。真正的机会永远在高科技，AI、算力、CPO、PCB、半导体，每一次回调都是主力送给你的礼物。价值股只剩下股息安慰，成长股才有星辰大海。坚定加仓科技，做创新的朋友，做时代的朋友，相信时间会奖励每一个坚持的人。[打call][打call][打call] | 52 | 9 | 2026-07-11 15:58 |
| 牛头人概念股 | 大霄又放量上涨📈了 | 50 | 2 | 2026-07-11 15:52 |
| 腹黑学 | [doge] | 35 | 1 | 2026-07-11 15:57 |
| Dura | 或明示喝茶 | 27 | 1 | 2026-07-11 15:55 |
| 屁大点事研究员 | 话不多说[OK] | 23 | 4 | 2026-07-11 17:16 |
| 一大米哦 | 不要慌，牛还活着[doge] | 13 | 0 | 2026-07-11 15:57 |
| 九环挥石大法师 | a股真正有泡沫的是红利股，是被924政策强抬上来的，不是宏观经济突然变好了，所以今年的下跌是注定的，从2689涨上来就要跌回2689，反而科技是唯一还有业绩空间的 | 10 | 9 | 2026-07-11 17:47 |
| 红鳞绿羽 | B站两大著名反指数: 1. 峰哥, 2. 李大霄 [doge] | 10 | 5 | 2026-07-11 15:53 |
| 南风醉雨 | [doge] | 8 | 0 | 2026-07-11 16:35 |
| Firework-花火 | 余钱好股，心中不慌[微笑] | 6 | 0 | 2026-07-11 17:47 |
| 否定性 | 是不是其实科技股才是低估的，未来会业绩大释放，而老登股才是高估的，从历史看老登股都涨了成百上千倍了 | 4 | 2 | 2026-07-11 18:27 |
| 玫瑰软禁红 | 大霄更新了，周一科技应该能大反弹一下 | 4 | 0 | 2026-07-11 16:43 |
| karsler | 差点没收住，讲着讲着就开始说催化作用，然后紧急避险:我说的是美股 | 3 | 0 | 2026-07-11 16:03 |
| Chaledu鞋 | 别分析别人了，，，从来不敢说a，，可悲的是一直唱空外面，一直新高，大a天天套人，闭口不提，真是觉得你也是个ai工具人。 | 2 | 0 | 2026-07-11 18:35 |
| kimi安东尼利 | 李大霄从3800点就开始唱空科技推老登一直到现在，说到底还是立场优先 | 2 | 0 | 2026-07-11 16:36 |
| AliSayd | 又发视频了，证明科技要涨，现在把人骗去老登等麻袋套人，过段时间不发视频了再骗散户去追高科技。 | 2 | 0 | 2026-07-11 16:05 |
| sunny-holiday | 周五跌这么狠，zycx 成力量历史罕见 | 1 | 0 | 2026-07-11 18:34 |
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