- 中信证券：功率器件二轮涨价趋势确立，AI电源打开长期增量空间：中信证券研报指出，功率器件板块迎来第二轮涨价周期确认与AI电源需求爆发双重催化，国内外厂商陆续启动涨价，中长期看AI服务器将推动需求增长。
- 【盘前题材挖掘】：封测巨头涨价超20%，先进封装行业迎新一轮价格上涨；被动元件大厂国巨涨价，MLCC进入量价齐升周期；存储厂商产能扩张推动半导体设备行业确定性提升。
- 韩国KOSPI指数大跌超6%，芯片股领跌：受美联储主席通胀言论影响，韩国股市触发熔断机制，SK海力士、三星电子等芯片巨头跌幅超7%。
- 日经225指数跌幅扩大至2%，韩股熔断冲击亚太市场：日韩股市受地缘风险与美联储鹰派政策影响，亚太市场出现明显波动。
- 两市融资余额单日增加97.94亿元，市场情绪升温：北向资金持续流入，融资余额大幅增长，显示投资者对A股风险偏好提升。
- A股限售股今日解禁市值达8.69亿元，市场资金面承压：今日7家公司限售股解禁，合计解禁市值8.69亿元，需关注市场资金流动情况。
- 中金：机构间REITs年底有望翻倍扩容，三大主线推动不动产市场发展：REITs市场扩容加速，外资、储架发行、底层资产落地成为三大发展路径。
- 公募基金“翻倍基”数量创历史新高，科技板块成上半年最大赢家：上半年240多只基金回报超100%，科技赛道主导行情，市场结构性机会显著。
- 银河证券：瓦楞纸价格持续上行，龙头企业停机限产保价：造纸行业延续“停机+提价”策略，箱板瓦楞纸价格淡季上涨，企业盈利改善。
- 华泰证券：高股息板块避险价值凸显，但成长股波动加大：市场风格再平衡，高股息板块在波动中具备防御属性，需灵活配置。
市场总结：
外资观望情绪升温，日韩股市受美联储鹰派言论打击，亚太市场波动加剧；A股融资余额持续攀升，市场风险偏好回升，但限售股解禁规模扩大或带来短期抛压。AI产业链热度不减，功率器件涨价与半导体设备需求共振，科技成长仍是主线，但需警惕全球风险事件对市场情绪的扰动。