1. 央行将开展10000亿元逆回购操作，精准对冲7月资金到期压力，流动性季节性转松，三季度稳增长政策有望发力。
2. 三星拿下Meta巨额AI芯片订单，晶圆代工需求持续爆满，AI服务器产业链迎来新机遇。
3. 江波龙预计2026年上半年净利润增长超6万倍，达92亿至110亿元，显示存储芯片行业景气度高涨。
4. 鹏鼎控股拟募资96亿元投建AI服务器与光模块项目，加速布局高速互连技术，利好半导体设备商。
5. 华孚时尚预计半年度净利润增长5倍，订单恢复推动业绩反弹，消费电子供应链受益。
6. *ST尼雅半年度净利润增长超10倍，通过拓展大型团购客户改善盈利结构。
7. 美股因独立日假期休市一日，市场流动性短期受限，关注节后开盘表现。
本周流动性边际改善叠加AI产业链需求旺盛，科技股整体表现强势，尤其存储芯片与服务器相关企业业绩超预期。建议关注英伟达等AI核心标的动态，留意政策对半导体行业的进一步支持。