- 工业富联预计上半年净利润同比增长93%-101%，主要受益于800G数据中心交换机需求增长，其作为苹果等公司供应链核心企业，与AI服务器制造密切相关。
- AMD股价因AI芯片需求增长预期上涨，作为英伟达在GPU领域的主要竞争对手，其表现反映全球半导体行业景气度。
- 大族激光预计上半年净利润同比增长156%-176.55%，其AI服务器及高速网络交换机业务受益于云计算和数据中心扩张。
- 恩捷股份预计上半年净利润扭亏为盈，锂电池隔膜需求旺盛，其产品广泛应用于新能源汽车电池领域，与小米等终端厂商供应链关联紧密。
- 三维通信预计上半年净利润增长超14倍，其互联网业务与AIoT生态建设相关，受益于智能硬件和5G应用推广。
- 半导体行业整体走强，科技成长股集体爆发，CPO、存储芯片、芯片设计等概念领涨，反映AI算力需求持续高增长。
- 小米供应链动态：近期小米在AIoT设备和智能硬件领域持续布局，与半导体、面板等上游企业合作加深，推动其全球化战略。
市场总结：全球科技行业在AI驱动下保持高景气，半导体、消费电子板块表现强劲，英伟达及小米相关产业链公司业绩增长显著，建议关注AI算力、智能终端及新能源材料领域机会。