中美战略对话与地缘政治进展
- 习近平与特朗普白宫会谈：双方同意构建“建设性战略稳定关系”，强调合作为主、竞争有度，并就人工智能、台湾问题等交换意见。特朗普称此访为“伟大访问”，双方经贸团队达成新联合安排，推动互利共赢。
- 美伊谈判新动向：美国与伊朗代表商讨分阶段重启霍尔木兹海峡方案，伊朗愿将过境费要求移至附件，但协议仍属临时性。美国国防官员称9日约60艘商船通过海峡，原油运量为7月以来最高。
- 中东局势升级：也门胡塞武装袭击沙特石油设施，引发市场对原油供应的担忧。
货币政策与通胀压力
- 美联储官员鹰派表态：保尔森、哈马克、巴尔金等官员强调通胀顽固性，认为持续时间越长，回落难度越大，可能需再次加息。
- 美债收益率创历史新高：10年期国债收益率达2007年以来最高，30年期创22年新高，财政部流动性回购操作未达上限，显示市场紧张情绪未缓解。
- 国际大宗商品波动：WTI原油涨超5%，布伦特原油涨4.32%，黄金小幅下跌。
企业动态与科技合作
- AI算力投资激增：Anthropic与Akamai达成116亿美元AI算力协议，潜在总规模200亿美元。Meta发布掌上AI设备Muse Charm，股价涨超4%创去年新高；英特尔涨近4%创7月收盘新高，并与阿里云合作开发轻量级云端浏览器。
- 其他企业动态：开市客Q4营收超预期；蓝色起源融资100亿美元；亚马逊拟建机器人制造工厂；谷歌推出开源工具支持云迁移。
市场表现与全球联动
- 美股分化：三大指数涨跌不一，纳指微涨，Meta、英特尔领涨；欧洲股市收跌，德国DAX指数跌0.61%。
- 中概股承压：纳斯达克金龙指数跌0.67%，热门中概股多数下跌。
- 机构预测：瑞银预计特斯拉Q3交付量达47万辆。
全球宏观与风险提示
- 美伊协议进展缓慢：尽管谈判重启，但解除封锁与开放海峡的条件仍存争议，地缘风险未根本缓解。
- 美债市场持续承压：高收益率或引发流动性风险，需关注后续政策应对。
市场洞见
美联储鹰派立场与美债收益率飙升的叠加，可能进一步压制风险资产表现，但AI领域的投资热潮（如Meta、英特尔）或成为结构性机会。地缘政治风险（如美伊局势、中东冲突）仍需警惕，原油与黄金的波动性或加剧市场不确定性。